Πηγές χρηματοδότησης

Ο 'Ομιλος χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (European Medium Term Note programme- ΕΜΤΝ) ύψους €3,0 δις ως την κύρια πηγή χρηματοδότησης. Παρακάτω θα βρείτε ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τα πιο πρόσφατα ενημερωτικά δελτία.

EMTN Ενημερωτικά δελτία

Εκκρεμή ομόλογα

Στις 2 Μαρτίου 2011, η Coca-Cola HBC Finance B.V. ολοκλήρωσε τη διάθεση νέων ομολογιών αξίας ευρώ 300.000.000, σταθερού επιτοκίου 4,25% οι οποίες προστίθενται και αποτελούν ενιαία σειρά με τις ήδη υφιστάμενες ομολογίες αξίας ευρώ 300.000.000, σταθερού επιτοκίου 4,25% και λήξεως την 16η Νοεμβρίου 2016, οι οποίες είχαν εκδοθεί την 16η Νοεμβρίου 2009. Με την έκδοση των Νέων Ομολογιών, η συνολική αξία της σειράς θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 600.000.000. Τα έσοδα από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υπολοίπου των ομολογιών αξίας ευρώ 500.000.000, σταθερού επιτοκίου 4,375%, εκδόσεως της Coca-Cola HBC Finance B.V. και λήξεως την 15η Ιουλίου 2011, οι οποίες είναι εγγυημένες από την Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Ομόλογα που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2003, η Coca-Cola Τρία Εψιλον –μέσω της θυγατρικής της Coca-Cola HBC Finance B.V- προσέφερε σε ιδιωτική τοποθέτηση τίτλους με δικαίωμα εγγραφής ύψους $900,0 εκατoμμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ. Η πρώτη δόση ανήλθε σε ποσό $500,0 εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ, ληξιπρόθεσμο το 2013 και η δεύτερη δόση ανήλθε σε ποσό $400,0 εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ ληξιπρόθεσμο το 2015. Τον Δεκέμβριο του 2003, η Coca-Cola Τρία Εψιλον προέβη σε προσφορά ανταλλαγής των ανωτέρω ιδιωτικά τοποθετημένων ομολόγων με συναφή ομόλογα που έχουν εκδοθεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Η συνολική αποδοχή της προσφοράς αυτής που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2004, ανήλθε σε $898,1 εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ. Τα ομόλογα αυτά έχουν την πλήρη, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση της Coca-Cola Τρία Εψιλον, ενώ δεν υπόκεινται σε χρηματοοικονομικούς όρους. Κατά το 2003, η απόφαση να χρησιμοποιηθεί η Αμερικάνικη Aγορά Χρήματος και Κεφαλαίου έναντι της Ευρωπαϊκής Ομολογιακής αγοράς οφείλετο στην ευνοϊκή τιμολόγηση των Αμερικανικών κεφαλαιαγορών σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ομολογιακή αγορά και στην επιθυμία να διαφοροποιηθούν περαιτέρω οι πηγές χρηματοδότησής μας.

Εκκρεμείς τίτλοι

Τον Δεκέμβριο του 2003, ο Όμιλος προέβη σε εγγραφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία έληξε τον Δεκέμβριο του 2008 για άντληση κεφαλαίων ύψους $2,0 δις. Δεν έχουν αναληφθεί ποσά μέσω της εγγραφής αυτής.

Πρόγραμμα εμπορικών και χρεωστικών τίτλων

Το Μάρτιο του 2002, η Coca-Cola Tρία Εψιλον θέσπισε παγκόσμιο πρόγραμμα άντλησης κεφαλαίων για την έκδοση εμπορικών και χρεωστικών τίτλων ύψους €1,0 δις (Global Commercial Paper programme) προκειμένου να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησής μας. Το πρόγραμμα αποτελείται από μια χρηματοδότηση με την έκδοση εμπορικών και χρεωστικών τίτλων σε ευρώ και μια χρηματοδότηση με την έκδοση χρεωγράφων σε Δολάρια ΗΠΑ. Οι εμπορικοί και χρεωστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν είτε ως μη-έντοκοι τίτλοι εκδοθέντες με έκπτωση είτε ως έντοκοι τίτλοι με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, ή με σύνδεση σε κάποιο δείκτη ή τύπο. Ολοι οι χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι πληρωτέοι μεταξύ 1 και 365 μέρες. Το 2009 εκδώσαμε εμπορικούς και χρεωστικούς τίτλους παραπάνω από €1,0 δις.

Κοινοπρακτικό Δάνειο Πολλαπλών Νομισμάτων

Στις 13 Μαίου 2011, ανακοινώσαμε την αντικατάσταση της υφιστάμενης σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου (αλληλόχρεου λογαριασμού) πολλαπλών νομισμάτων ύψους €500 εκατομμυρίων η οποία επρόκειτο να λήξει τον Δεκέμβριο του 2012, από νέα σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου (αλληλόχρεου λογαριασμού) πολλαπλών νομισμάτων ύψους €500 εκατομμυρίων, πενταετούς διάρκειας με κοινοπραξία 10 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το κοινοπρακτικό δάνειο θα είναι δυνατό να εξυπηρετήσει γενικούς επιχειρησιακούς σκοπούς και έχει κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του EURIBOR και LIBOR. Το δάνειο αυτό μας δίνει την δυνατότητα αναλήψεως, μετά από προειδοποίηση τριών έως πέντε ημερών, ποσών σε δόσεις και αποπληρωμής αυτών σε διάστημα που κυμαίνεται από ένα έως έξι μήνες ή σε άλλο χρονικό διάστημα που θα συμφωνείται μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της εταιρείας. Δεν έχουν αναληφθεί ποσά από το δάνειο αυτό, από την ημερομηνία σύναψής του.

Αρχή σελίδας